1月26日，兴证国际金融集团有限公司（以下简称“兴证国际”，证券代码：6058.HK）成功定价了3年期3亿美元高级无抵押浮息债券，最终价格指引为SOFR+90bps，债券评级为惠誉BBB。本次债券发行人为兴证国际，担保人为兴业证券股份有限公司。

本次为兴证国际首次发行浮动利息债券，SOFR+90bps的最终价格指引较初始价格指引SOFR+140bps收窄50bps，体现了国际投资者对兴证国际的认可。本次债券最终获得亚洲和欧洲合计60余家投资者，包括银行、券商、资管、保险、基金等机构，认购总额超14亿美元，超额认购4.7倍。

兴证国际在本次项目中担任牵头全球协调人及评级顾问，完成从文件准备、发行窗口确定、路演推介到基石订单引入的全方位发行工作。此外，兴证国际作为评级顾问，协助母公司兴业证券首次获取惠誉BBB（展望稳定）的投资级国际主体评级。

兴证国际于2012年在香港开业，2016年成功在香港联交所创业板发行上市，2019年成功在香港联交所转主板上市，是首个在境外分拆上市的中资证券集团子公司。兴证国际于2023年5月末被纳入MSCI香港微型股指数，亦彰显了资本市场对兴证国际增长潜力的认可及对未来发展前景的信心。

兴证国际是兴业证券践行国际化战略的桥头堡。作为控股股东，兴业证券是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型、集团化、国际化证券公司。兴证国际依托兴业证券集团综合化经营优势，秉承“专注价值、智创未来”的理念，聚焦“专业化”、“协同化”两大主题，多维度改革提升各业务板块，依靠境内外联动优势，搭建好兴业证券在海外的国际化专业平台，全面深化合规风控体制机制建设，进一步健全内控管理机制，稳健经营，持续推动公司业务高质量发展。