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兴业证券保荐与主承销的华恒生物定增发行完成

时间: 2024-11-04

2024年10月30日,华恒生物(688639.SH)公告以33.14元/股的价格向特定对象发行2112万股A股普通股股票,完成了总额约7.00亿元的定增,兴业证券担任本次发行的保荐机构和联席主承销商。这是兴业证券累计完成的第327个股权融资项目。

华恒生物本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币699,999,981.40元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于“年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目”和“年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目”。

兴业证券以服务实体经济高质量发展为初心,为客户提供全面的保荐承销服务。本次募投帮助企业优化了股东结构,引入了国有资本、产业基金等耐心资本。本次募投项目实施是华恒生物基于对发展战略、产品布局及行业发展趋势综合评估所作出的投资决策,将募集资金用于生物基丁二酸、生物基苹果酸的产业化建设生产,以满足公司快速发展需求,进一步夯实公司在合成生物行业的领先地位。在产品的国产替代方面,华恒生物已经成功研发出发酵法生产1,3-丙二醇(简称1,3-PDO或PDO)技术,1,3-丙二醇实现量产后,实现了国内自主知识产权工业菌种产业化的突破,打破了国外公司对1,3-丙二醇技术及市场的长年垄断,随着1,3-丙二醇产品的产业化,将有助于提升公司在生物基新材料领域的核心竞争力。

兴业证券敬业拼搏的工作态度,细致严谨的工作作风,以及专业扎实的业务水平,获得了客户的高度认可及中介同仁的好评。华恒生物董事长、总经理郭恒华女士,对兴业证券投行团队的敬业精神、专业服务和不懈努力表示了高度赞赏,兴业证券为公司的持续发展提供了专业、有力的资本市场运作支持,在公司科创板首发之后,继续选择兴业证券作为公司定增的保荐机构和主承销商。

兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与融资等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业,项目遍布全国27个省市,在服务新质生产力发展,支持地方实体经济成绩显著。不忘初心、牢记使命,兴证投行将再接再厉,为实体经济发展提供更多助力。


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