2025年10月30日，兴业证券保荐的福能股份（600483.SH）向不特定对象发行可转换公司债券成功发行上市。本次发行募集资金总额达38.02亿元，在A股2025年公开发行的可转债项目中，规模位列全市场第三、上交所第一，也是2023年以来福建省A股融资规模最大的再融资项目。

本次可转债发行获得原股东和市场高度认可，优先配售认购比例达86.34%，较2024年以来市场平均水平（71.29%）高出约15个百分点，在2025年已发行可转债项目中高居第四。这一成绩充分体现了公司股东和广大投资者对福能股份企业价值与发展战略的坚定信心和积极预期，是资本市场以真金白银为优质企业投下的“信任票”。本次可转债发行获得原股东和市场高度认可，优先配售认购比例达86.34%，较2024年以来市场平均水平（71.29%）高出约15个百分点，在2025年已发行可转债项目中高居第四。这一成绩充分体现了公司股东和广大投资者对福能股份企业价值与发展战略的坚定信心和积极预期，是资本市场以真金白银为优质企业投下的“信任票”。

福能股份成立于1994年01月11日，是福建省能源石化集团有限责任公司控股的上市公司，也是福建省能源领域的核心国有控股企业。公司紧密围绕能化集团的战略目标，立足福建、辐射全国；业务布局聚焦风能、太阳能等可再生能源，天然气发电、抽水蓄能、核能等清洁能源，以及洁净高效的热电联产项目。同时，公司积极介入抽水蓄能、压缩空气储能、化学储能等大型储能领域，拓展上下游产业链和配售电、综合智慧能源管理，并因地制宜探索发展源网荷储、风光储充一体化的终端能源系统。

电力行业是关系国计民生的重要基础性产业，为我国国民经济快速发展和人民生活水平的持续提升提供了坚实支撑。兴业证券长期关注电力行业发展，并持续以高质量的综合金融服务助力电力企业实现创新发展。福能股份董事长桂思玉先生表示，兴业证券的专业服务为公司的持续发展提供了专业、有力的资本市场运作支持。福能股份将借力资本市场，开拓进取，不断提升业务实力，推动福建省电力行业的高质量发展，实现业绩持续增长，积极回报股东、回报社会。

兴业证券投资银行业务涵盖境内外IPO、再融资、并购重组、财务顾问、新三板挂牌与融资、科创债、ABS、REITs、信用债等品种，客户涵盖信息技术、高端制造、生物医药、新能源、新材料、金融、大消费、交通运输等行业，项目遍布全国27个省市，本项目是兴业证券累计完成的第334个境内股权融资项目。未来，兴证投行将积极发挥功能性作用，为客户提供优质的综合股权融资服务，助力新质生产力发展，为资本市场输送更多优质企业，为实体经济高质量发展提供更多助力。