1月15日，由兴业证券作为项目协调人的无锡市国联发展（集团）有限公司2024年度第一期绿色定向资产支持票据（类REITs）成功设立，本产品以无锡市国联发展(集团)有限公司为发起机构，以无锡国联金融大厦为标的资产，是全国银行间首单绿色商务写字楼类REITs，也是全国银行间首单换股型并表权益类REITs。

本次类REITs发行规模10.66亿元，其中优先级规模10.65亿元，发行期限为18年，优先级评级AAAsf，获得了市场化专业投资机构的青睐和踊跃参与，全场认购倍数达3倍，优先级票面利率3.27%，创2023年以来银行间市场同期限同评级类REITs发行利率新低。

本次类REITs牵头主承销商为兴业银行，由兴业证券作为项目协调人开展本项目方案设计、申报材料制作、项目审核沟通等各核心环节工作。兴业证券固定收益业务总部积极践行集团“双兴联动”和“总分协同”战略，与兴业银行南京分行、无锡分行及集团江苏分公司、无锡分公司密切配合，发挥“商行+投行”、“总部+分公司”的战略优势，以专业务实的服务精神，攻坚克难，开创类REITs业务新模式，促成项目落地开花。本项目是兴业证券首单银行间类REITs项目，具有重大创新意义和示范效应，未来兴证固收也将持续深化和加强与兴业银行及各地分公司在创新业务领域的全面合作，形成展业模式，快速推广复制。

兴业证券作为国内绿色金融先行者，在业内率先将ESG理念融入长期发展战略，充分发挥资本市场的服务和资源配置功能，引导社会资源投入绿色发展领域。本次类REITs项目中，兴业证券结合客户需求，积极引导推介ESG理念，为本项目提供专业服务，充分发挥了国有企业责任担当，与各方共同成功打造ESG实践样本，体现了以绿色金融助力绿色发展的前瞻视野和潮流。

本次类REITs项目是兴业证券继落地山东省首单Pre-REITs项目后成功落地的又一创新品种。项目同时是无锡国联集团首次发行资产证券化类产品，对无锡国联集团挖掘存量资产价值、提高资产运营效率、补充项目建设资金具有重要意义。

近年来，兴业证券积极响应国家盘活存量资产号召，在Pre-REITs、类REITs、私募REITs、公募REITs等多层级REITs业务领域持续深耕，服务客户资产的“投融管退”全生命周期金融需求，目前已在Pre-REITs、类REITs方面落地多个创新案例，形成创新先发优势。

未来，兴业证券将锚定金融强国目标，彰显国有企业责任担当，以金融服务实体经济为使命，践行ESG和绿色发展理念，持续加大产品创新探索力度，为奋力推进金融与经济高质量发展作出更大贡献。