2021年3月19日，德艺文创（300640.SZ）以5.18元/股的价格完成了总额3.4亿元向特定对象发行股票。兴证投行担任本次发行的保荐机构和主承销商。

本次向特定对象发行股票共计有21个投资者参与询价，超额认购倍数为1.15倍，发行价格为5.18元/股，是发行底价的100.39%。募集资金将用于IP产品及运营中心项目、大数据营销管理平台建设项目和补充流动资金。

自2015年起，兴证投行就一直为德艺文创提供持续、专业的保荐和持续督导服务。2017年，兴证投行帮助德艺文创实现IPO上市。此次再融资是兴证投行第2次为德艺文创提供股权融资服务，凭借对行业和企业的深入了解，兴证投行发挥了出色的发行策划能力和高效精准执行能力，为本次发行成功提供了坚实保障。

随着创业板注册制推出，再融资新规频繁出台，兴证投行商议制定了相关的应对措施，同时认真学习消化了监管层对创业板再融资的新规定和新要求，使德艺文创在创业板注册制正式推出后两个月即通过交易所审核。兴证投行基于对企业基本面的深入了解启动发行，此次发行认购率达到115%，获得客户的高度评价。

德艺文创董事长吴体芳表示，“在兴业证券投行团队的帮助下，本次募集资金投资的IP产品及运营中心项目和大数据营销管理平台，将实现公司在IP衍生产品市场的战略布局，丰富公司的文化创意产品线，提高产品附加值，公司盈利能力和抗风险能力将大幅提升。”

兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、新三板挂牌、新三板融资等品种。客户涵盖芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。

兴业证券充分发挥本土券商优势，集全集团力量，深耕福建市场，同期共完成8个福建股权融资项目，包含IPO、再融资、并购重组和新三板精选层，累计帮助福建企业股权融资约1700亿元，其中兴业证券承销金额770亿元，体现出沟通了解深、推进速度快、服务效果好等福建本土券商独特优势，通过资本市场服务对福建实体经济的发展形成有力支持。

作为福建省属国有金融机构，兴业证券始终扎根并深耕八闽大地，积极服务福建实体经济高质量发展。公司将认真贯彻省委、省政府的各项工作要求，不忘初心、牢记使命，肩负起助推经济转型、实现高质量发展的时代重任，努力成为推动创新创造、提升福建企业竞争力的重要力量，助力福建全方位推动高质量发展超越。